Andersen assiste flyRen Energy Group nell’acquisizione di un portafoglio di progetti rinnovabili
Andersen Italia ha assistito flyRen Energy Group S.p.A., società controllata dal fondo Foresight Energy Infrastructure Partners II S.C.Sp, nelle attività di Financial e Tax Due Diligence relative all’acquisizione da Ignis di un portafoglio di progetti rinnovabili in fase di sviluppo e ready-to-build in Italia.
L’operazione si inserisce nel percorso di crescita di flyRen Energy Group nel mercato italiano delle infrastrutture energetiche. Infatti, il portafoglio, detenuto attraverso 23 società veicolo italiane, presenta una capacità complessiva attesa di circa 656 MW.
Il team di Andersen, guidato dal partner Marcello Rabbia, ha analizzato le società comprese nel perimetro dell’operazione, affiancando flyRen Energy Group nella valutazione dei principali profili fiscali e finanziari rilevanti ai fini dell’investimento.
Letizia Carrara, partner e responsabile del dipartimento M&A Tax, ha coordinato le attività di Tax Due Diligence; mentre Filippo Giannini, responsabile del dipartimento Transaction Services, ha condotto le attività di Financial Due Diligence.
I director Marica Ferrero e Carlo Riso ed il manager Saverio Fabbiano hanno inoltre supportato flyRen Energy Group nell’analisi fiscale e legale di un accordo ancillare al deal.
La struttura articolata del portafoglio, composto da numerose società veicolo e da progetti caratterizzati da differenti fasi di sviluppo, ha richiesto il coinvolgimento coordinato delle competenze di M&A Tax e Transaction Services. L’attività è stata condotta attraverso un approccio integrato di analisi degli aspetti finanziari rilevanti e dei profili fiscali, volto a fornire al cliente una lettura organica delle società oggetto di acquisizione e degli elementi rilevanti ai fini della valutazione del deal.
L’operazione conferma l’esperienza di Andersen nell’assistenza a operatori attivi nel settore Energy in operazioni straordinarie caratterizzate da perimetri articolati, rafforzando il posizionamento nei servizi integrati di due diligence a supporto delle decisioni di investimento.
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