Andersen con il gruppo Brugola nell’operazione di finanziamento

Il team di Debt Advisory con il dipartimento Banking & Finance ha assistito il gruppo italiano Brugola nella definizione di un club deal per un finanziamento unsecured, per complessivi 23 milioni di euro, studiato per accompagnare il piano pluriennale degli investimenti del Gruppo focalizzato sulla crescita e l’internazionalizzazione.

Andersen con i professionisti Paola Pellegrini, Alessio Gambuzza e Matilde Fassio ha agito in qualità di Debt Advisor per la strutturazione dell’operazione, il coordinamento con gli istituti finanziari e l’esecuzione dei contratti di finanziamento. Inoltre, sotto la guida dell’avvocato Marco Giorgi, responsabile del team Banking & Finance, lo Studio ha fornito assistenza legale per la negoziazione e la definizione dei contratti di finanziamento e della documentazione finanziaria necessaria per il perfezionamento dell’operazione.

Le banche che hanno partecipato a tale operazione di finanziamento su base club deal sono Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia e Banco BPM. Il finanziamento, volto a sostenere il business plan del Gruppo, è stato inoltre assistito da Garanzia Futuro di Sace.

 

Andersen aveva assistito la famiglia Brugola anche nel riacquisto del 100% delle quote del gruppo, in un’ottica di crescita e sviluppo di opportunità future, per gli aspetti finanziari e fiscali della strutturazione dell’operazione, nell’aprile 2024.